Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

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+++++ TAGESTHEMA I +++++

Gerresheimer hat Zweitquartalszahlen vorgelegt. Nachfolgend eine Gegenüberstellung der Zahlen und der Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

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BERICHTET   PROG  PROG 
2. QUARTAL                          2Q24   ggVj   2Q24  ggVj   2Q23 
Umsatz                               502    +1%    508   +2%    500 
EBITDA bereinigt                   107,3  +0,1%  104,7   -2%  107,2 
EBITDA-Marge bereinigt              21,4     --   20,6    --   21,5 
Ergebnis nach Steuern/Dritten ber   42,6  -0,2%   38,6  -10%   42,7 
Ergebnis je Aktie bereinigt         1,24    -5%   1,12  -14%   1,30 
Ergebnis nach Steuern/Dritten         32    -6%     31   -9%     34 
Ergebnis je Aktie                   0,94   -10%   0,92  -12%   1,05 

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Für die Ziele im Gesamtjahr, 2025 und auch mittelfristig sieht sich der Hersteller von Verpackung für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranchen aus Glas/Kunststoff auf Kurs. Für das zweiter Halbjahr 2024 erwartet Gerresheimer "vor dem Hintergrund neu anlaufender Produktionslinien und auslaufender Lagerbestandseffekte eine deutliche Belebung des Geschäfts".

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

GERRESHEIMER (7:00 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

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PROG  PROG  PROG 
2. QUARTAL                               2Q24  ggVj  Zahl  2Q23 
Umsatz                                    508   +2%    12   500 
EBITDA bereinigt                          105   -2%    12   107 
EBITDA-Marge bereinigt                   20,6    --    --  21,5 
Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt    39  -10%    10    43 
Ergebnis je Aktie bereinigt              1,12  -14%    10  1,30 
Ergebnis nach Steuern/Dritten              31   -9%     5    34 
Ergebnis je Aktie                        0,92  -12%     3  1,05 

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Weitere Termine:

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juni

07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Fielmann Group AG, HV

12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

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Unternehmen              Dividende 
SDM                      0,10 EUR 

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+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

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- DE
08:00 Verbraucherpreise (endgültig) Juni
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj
vorläufig: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj
zuvor: +0,1% gg Vm/+2,4% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj
vorläufig: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj
- GB
08:00 BIP April
PROGNOSE: +0,2% gg Vm
zuvor: 0,0% gg Vm
Drei-Monats-Rate
PROGNOSE: +0,7% gg Vq
zuvor: +0,7% gg Vq

Handelsbilanz Mai
PROGNOSE: -16,8 Mrd GBP
zuvor: -19,6 Mrd GBP

Industrieproduktion Mai
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,6% gg Vj
zuvor: -0,9% gg Vm/-0,4% gg Vj
- US
14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 236.000
zuvor: 238.000

Realeinkommen Juni

Verbraucherpreise Juni
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,1% gg Vj
zuvor: 0,0% gg Vm/+3,3% gg Vj
Verbraucherpreise Kernrate
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,4% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+3,4% gg Vj

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+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

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Aktuell:

Stand    +/- 
DAX-Future               18.606,00  +0,0% 
E-Mini-Future S&P-500     5.685,75  -0,0% 
E-Mini-Future Nsdq-100   20.881,00  -0,1% 
Nikkei-225               42.327,15  +1,2% 
Schanghai-Composite       2.964,82  +0,9% 
Hang-Seng-Index          17.745,55  +1,6% 
+/-  Ticks 
Bund -Future                131,20    -15 

Mittwoch:

INDEX            Schluss        +/- 
DAX            18.407,22      +0,9% 
DAX-Future     18.605,00      +1,2% 
XDAX           18.456,14      +1,2% 
MDAX           25.613,88      +1,4% 
TecDAX          3.363,50      +1,2% 
EuroStoxx50     4.958,86      +1,1% 
Stoxx50         4.516,74      +1,0% 
Dow-Jones      39.721,36      +1,1% 
S&P-500-Index   5.633,91      +1,0% 
Nasdaq-Comp.   18.647,45      +1,2% 
EUREX            zuletzt  +/- Ticks 
Bund-Future       131,35        +34 

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+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem ruhigen Start in den Donnerstag rechnen Händler an den Börsen in Europa. Die Stimmung sei zwar weiter positiv, gestützt von Zinssenkungshoffnungen, jedoch wolle man nun auch harte Fakten sehen, heißt es im Handel. Im Fokus stehen daher Inflationsdaten aus den USA. Um 14.30 Uhr MESZ werden die Verbraucherpreise für Juni berichtet. Die Vorlage der Wall Street ist unterdessen sehr gut. Vor allem Technologiewerte waren erneut gesucht und sorgten teils für neue Rekorde bei den Indizes. Wichtige Daten aus Europa stehen nicht an. Aus Deutschland kommt lediglich die Revision der Juni-Verbraucherpreise.

Rückblick: Freundlich - Nahezu alle Branchen schlossen im Plus, angeführt von einer kräftigen Erholung der zinsempfindlichen Immobilienwerte (+2,1%). Gesucht waren auch Reise-, Auto- und Einzelhandelsaktien. Die Zuversicht ging vor allem von der Zinsseite aus, Europas Anleihen legten deutlich zu, die Marktzinsen fielen also. Die Rede von US-Notenbankchef Powell interpretierten die Märkte eher positiv als Chance auf baldige Zinserleichterungen. Zudem erholten sich französische Aktien und Anleihen, sie konnten damit einige Sorgen nach dem Linksrutsch bei der Wahl abschütteln. Nach starken Geschäftszahlen legte der Kurs des norwegischen Rüstungskonzerns Kongsberg um 11 Prozent zu. Im Sog gewannen Hensoldt 6,1 und Renk um 1,5 Prozent. In Mailand stiegen Leonardo um 2,6, in Paris Thales um 0,9 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Freundlich - VW gaben 0,3 Prozent nach. Der Konzern hatte seine Prognosen zwar leicht gesenkt, der Markt sah dies aber eher als Anpassung an die Markterwartungen. Porsche AG zählten zu den DAX-Gewinnern mit 3,7 Prozent Plus. Hier stützte laut Marktteilnehmern noch der Ausblick vom Vortag. Im festen Immobiliensektor stiegen Vonovia um 4,1, TAG um 4,5, Aroundtown um 7,3 und LEG Immobilien um 3,4 Prozent. Ohne fundamantal Neues verteuerten sich Delivery Hero um 9,2 und Hellofresh um 3,6 Prozent. Bei Hellofresh hatte Citi die Kaufempfehlung bekräftigt, bei Delivery hatte Morgan Stanley das Kursziel zwar gesenkt, es allerdings weit über dem aktuellen Kurs belassen. Hapag-Lloyd stiegen um 5,5 Prozent. Die Reederei hatte ihre Ergebnisprognose angehoben. Ionos stiegen mit einer Kaufempfehlung durch Goldman Sachs um 5,4 Prozent auf ein Allzeithoch. Gea kletterten mit einer leicht erhöhten Prognose um 0,7 Prozent. Bei Kion steckte der Markt eine Sonderabschreibung locker weg, die Aktie gab nur 0,1 Prozent nach. Für Südzucker ging es 1,2 Prozent tiefer. Der Zuckerkonzern erwartet ein schwaches Quartal.

XETRA-NACHBÖRSE

Mangels Unternehmensnachrichten wurden keine auffälligen Sonderbewegungen beobachtet.

USA - AKTIEN

Fester - Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite markierten wieder neue Allzeithochs. Dass US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Vortag erklärt hatte, dass der schwächere Arbeitsmarkt zunehmend Besorgnis errege und die Inflation drücken könnte, verstärkte die Zinssenkungshoffnungen und stützte die Aktienkurse. Mit Spannung werde nun auf die Inflationsdaten am Donnerstag geschaut, hieß es. Vor allem die Werte aus dem zinssensiblen Technologiesektor legten zu. Der Technologie-Subindex im S&P-500 erhöhte sich um 1,7 Prozent, der Halbleitersektor war mit einem Plus von 2,3 Prozent Tagessieger. Apple (+1,9%) waren gesucht mit der Absicht, im zweiten Halbjahr 2024 mindestens 90 Millionen iPhone 16 auszuliefern. Bei AMD (+3,9%) sorgte die Übernahme der finnischem Silo AI für rund 665 Millionen Dollar den Kurs.

USA - ANLEIHEN

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Laufzeit              Rendite     Bp zu VT  Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre                  4,62         -0,5        4,63       20,3 
5 Jahre                  4,24         -0,4        4,24       23,8 
7 Jahre                  4,24         -0,8        4,25       27,2 
10 Jahre                 4,28         -1,5        4,30       40,2 
30 Jahre                 4,47         -2,1        4,49       50,1 

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Am Anleihemarkt gaben die Renditen leicht nach, gestützt von den jüngsten Powell-Aussagen und mit Spekulationen auf günstig ausfallende Inflationsdaten am Donnerstag.

+++++ DEVISENMARKT +++++

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zuletzt        +/- %       0:00  Mi, 17:06   % YTD 
EUR/USD           1,0836        +0,1%     1,0830     1,0822   -1,9% 
EUR/JPY           175,22        +0,1%     174,98     174,91  +12,6% 
EUR/CHF           0,9745        +0,1%     0,9739     0,9732   +5,0% 
EUR/GBP           0,8427        -0,0%     0,8428     0,8433   -2,9% 
USD/JPY           161,70        +0,1%     161,58     161,66  +14,8% 
GBP/USD           1,2858        +0,1%     1,2850     1,2833   +1,1% 
USD/CNH           7,2853        -0,1%     7,2917     7,2908   +2,3% 

Bitcoin
BTC/USD 57.826,97 +0,6% 57.486,18 57.517,24 +32,8%
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

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Der Dollar gab minimal nach. Für einen größeren Impuls dürften die Inflationsdaten am Donnerstag sorgen, hieß es. Die ING-Analysten sehen derweil beim Euro kurzfristig größere Risiken wegen der politischen Unsicherheit in Frankreich.

+++++ ROHSTOFFE +++++

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 11, 2024 01:46 ET (05:46 GMT)

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