01.05.2024 18:20:48 - MÄRKTE USA/Sorgen vor falkenhafter Fed bremsen weiter

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Auf Nummer sicher zu gehen, scheint für viele Akteure an der Wall Street am Mittwoch - im unmittelbaren Vorfeld des Auftritts der US-Notenbank - das Gebot der Stunde zu sein. Wie angespannt die Lage ist, zeigte die sehr schwache Tendenz am Dienstag in Reaktion auf einen unerwartet hohen Arbeitskostenindex im ersten Quartal. Er hatte den schon stark geschrumpften Zinssenkungserwartungen für das laufende Jahr einen weiteren Dämpfer versetzt.

In die gleiche Richtung wirkt, dass laut dem am Mittwoch veröffentlichten ADP-Arbeitsmarktbericht in der US-Privatwirtschaft zuletzt mehr Stellen geschaffen wurden als erwartet.

Damit nehmen die Befürchtungen nochmals zu, dass die Fed einen falkenhaften Ton anschlagen und länger erhöhte Zinsen signalisieren könnte. Ein Zinsschritt wird am Berichtstag nicht erwartet. Am Zinsterminmarkt wird inzwischen erst für November mit einer knappen Mehrheit auf eine erste Zinssenkung gesetzt. Es gibt aber auch Börsianer, die inzwischen für 2024 gar keine Zinssenkung mehr sehen.

Dass die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe der USA im April stärker gesunken ist als erwartet und zudem unter die Expansionsschwelle, bewegt kaum, auch wenn dies tendenziell für sinkende Zinsen spricht.

Der Dow-Jones-Index steigt zur New Yorker Mittagszeit um 0,3 Prozent auf 37.922 Punkte, getragen von starken Gewinnen bei Johnson & Johnson und 3M. Der deutlich breitere S&P-500 und die zinsempfindlicheren Nasdaq-Indizes fallen dagegen weiter zurück - um 0,3 bzw. bis zu 0,7 Prozent. Dass nach dem deutlichen Anstieg die Renditen etwas zurückkommen, stützt nicht. Im Zweijahresbereich liegt sie immer noch knapp über 5 Prozent.

Der Dollar verteidigt die Gewinne vom Vortag, er tendiert wenig verändert. Am Ölmarkt fallen die Preise um über 2 Prozent, nachdem die wöchentlichen US-Öllagervorräte einen überraschenden Anstieg zeigten.

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AMD-Kurs knickt ein - gut nicht gut genug
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Am Aktienmarkt gilt es eine Flut von Quartalszahlen zu bewältigen. AMD büßen fast 10 Prozent ein. Der Chiphersteller hat mit dem Umsatz im ersten Quartal enttäuscht. Das starke Minus wird aber auch damit erklärt, dass die Erwartungen wegen des KI-Hypes sehr hoch seien, sodass sogar die erhöhte Prognose für die KI-Chipproduktion dem Markt nicht genüge.

Der Chiphersteller Skyworks Solutions hat vor einer nachlassenden Nachfrage nach Smartphones gewarnt. Der Kurs bricht um 15,6 Prozent ein. Apple (+0,7%) zeigen sich davon unbeeindruckt. Der iPhone-Hersteller wird seine Ergebnisse am Donnerstag nach Börsenschluss vorlegen.

Amazon verbessern sich um 0,9 Prozent. Der Online-Riese meldete einen Umsatzanstieg von 13 Prozent, mithin für ein erstes Quartal einen Rekordumsatz.

Der Lebensmittelhersteller Kraft Heinz hat die Gewinnerwartungen zwar erfüllt, aber weniger umgesetzt, weil Preiserhöhungen die Volumenrückgänge nicht wettmachen konnten. Der Kurs büßt 6,8 Prozent ein. Mondelez verbilligen sich um 1,4 Prozent nach den Geschäftszahlen des Snackherstellers.

Der Pharmakonzern Pfizer (+3,4%) übertraf die Erwartungen und hat die Ergebnisprognose angehoben. Johnson & Johnson versucht, mit einem Vergleichsangebot über fast 6,5 Milliarden Dollar zehntausende von Talkum-Klagen aus der Welt zu schaffen. Der Kurs gewinnt über 4 Prozent.

Starbucks meldete einen starken Rückgang der Besucherzahlen sowie unerwartet schwachen Umsatz und Gewinn. Der Kurs knickt um 16,7 Prozent ein. Super Micro Computer enttäuschte mit dem Umsatz im dritten Quartal, der Kurs rauscht um über 15 Prozent talwärts.

Dupont de Nemours hat im abgelaufenen Quartal zwar einen Umsatzrückgang verzeichnet, zugleich aber den Ausblick angehoben. Die Aktie verteuert sich um 7,1 Prozent. Mastercard verbilligen sich nach einem gesenkten Ausblick um 1,0 Prozent.

Ein Kursdesaster erleben CVS Health (-16,8%). Der Versicherer hat mit seinen Zahlen die Erwartungen deutlich verfehlt.

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Marihuana-Aktien auf Berg- und Talfahrt
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Wilde Kursbewegungen gibt es bei Marihuana-Aktien. Diese waren am Vortag teils massiv gestiegen. Grund waren Berichte, die US-Regierung wolle die Droge als weniger gefährlich einstufen. Nun geben sie größere Teile der Gewinne wieder ab. Canopy Growth kommen um fast 30 Prozent und Tilray Brands um 19,7 Prozent zurück.

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INDEX                 zuletzt        +/- %     absolut  +/- % YTD 
DJIA                37.919,30        +0,3%      103,38      +0,6% 
S&P-500              5.019,04        -0,3%      -16,65      +5,2% 
Nasdaq-Comp.        15.589,61        -0,4%      -68,21      +3,9% 
Nasdaq-100          17.317,82        -0,7%     -122,87      +2,9% 


US-Anleihen
Laufzeit              Rendite     Bp zu VT  Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre                  5,01         -3,5        5,04       58,6 
5 Jahre                  4,69         -3,1        4,72       68,6 
7 Jahre                  4,67         -3,3        4,71       70,4 
10 Jahre                 4,65         -3,2        4,68       77,1 
30 Jahre                 4,75         -3,4        4,78       78,0 


DEVISEN               zuletzt        +/- %    Di, 8:05  Mo, 17:02   % YTD 
EUR/USD                1,0680        +0,1%      1,0700     1,0712   -3,3% 
EUR/JPY                168,38        +0,1%      167,78     167,86   +8,2% 
EUR/CHF                0,9821        +0,2%      0,9760     0,9756   +5,9% 
EUR/GBP                0,8554        +0,2%      0,8535     0,8540   -1,4% 
USD/JPY                157,66        -0,0%      156,79     156,68  +11,9% 
GBP/USD                1,2486        -0,1%      1,2537     1,2543   -1,9% 
USD/CNH (Offshore)     7,2429        -0,2%      7,2547     7,2462   +1,7% 

Bitcoin
BTC/USD 56.786,96 -5,6% 63.736,91 62.791,84 +30,4%



ROHOEL                zuletzt  VT-Settlem.       +/- %    +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex               79,30        81,93       -3,2%      -2,63   +9,3% 
Brent/ICE               83,83        86,33       -2,9%      -2,50   +9,6% 
GAS                            VT-Settlem.                +/- EUR 
Dutch TTF              28,645        29,38       -2,5%      -0,73   -7,7% 



METALLE               zuletzt       Vortag       +/- %    +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)          2.306,97     2.285,71       +0,9%     +21,26  +11,9% 
Silber (Spot)           26,56        26,33       +0,9%      +0,23  +11,7% 
Platin (Spot)          954,81       938,05       +1,8%     +16,76   -3,8% 
Kupfer-Future            4,56         4,56       -0,0%      -0,00  +16,8% 


YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/hab

END) Dow Jones Newswires

May 01, 2024 12:20 ET (16:20 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.
Name WKN Börse Kurs Datum/Zeit Diff. Diff. % Geld Brief Erster Schluss
MASTERCARD INC.A DL-,0001 A0F602 Frankfurt 415,000 28.06.24 12:49:19 +0,300 +0,07% 416,000 416,900 413,250 414,700
APPLE INC. 865985 Frankfurt 199,780 28.06.24 17:33:07 -0,040 -0,02% 199,880 200,000 200,750 199,820
AMAZON.COM INC. DL-,01 906866 Frankfurt 182,760 28.06.24 17:36:53 -2,680 -1,45% 0,000 0,000 185,000 185,440
CVS HEALTH CORP. DL-,01 859034 Frankfurt 55,840 28.06.24 16:32:18 +1,740 +3,22% 55,600 55,670 54,560 54,100
JOHNSON + JOHNSON DL 1 853260 Frankfurt 136,800 28.06.24 17:26:53 +0,480 +0,35% 136,720 137,060 136,100 136,320
PFIZER INC. DL-,05 852009 Frankfurt 26,090 28.06.24 13:53:04 +0,130 +0,50% 26,085 26,095 25,895 25,960
STARBUCKS CORP. 884437 Frankfurt 72,910 28.06.24 15:42:19 -0,740 -1,00% 73,120 73,320 74,180 73,650
SKYWORKS SOL. DL-,25 857760 Frankfurt 98,550 28.06.24 09:10:10 -0,050 -0,05% 99,760 99,870 98,550 98,600
Dow Jones Industrial Average ( 969420 DOW JONES Indizes 39.230,01 28.06.24 18:02:01 +65,95 +0,17% 39.222,14 39.238,10 39.107,10 39.164,06
NASDAQ 100 A0AE1X NASDAQ Indizes 19.859,21 28.06.24 17:58:49 +70,18 +0,35% - - 19.817,00 19.789,03
S&P 500 A0AET0 S&P Indizes 5.478,35 27.06.24 21:30:51 +0,45 +0,01% 5.477,55 5.479,27 5.473,59 5.477,90
SUPER MICRO COMPUT.DL-,01 A0MKJF Frankfurt 797,600 28.06.24 17:28:26 -32,300 -3,89% 796,000 798,300 835,000 829,900
NASDAQ COMP. 969427 NASDAQ Indizes 17.908,14 28.06.24 17:58:49 +49,46 +0,28% - - 17.891,09 17.858,68
MONDELEZ INTL INC. A A1J4U0 Frankfurt 62,010 28.06.24 14:45:45 -0,180 -0,29% 61,000 61,200 61,520 62,190
BTC/CHF - Crossrates 54.850,6300 28.06.24 17:58:01 -362,3200 -0,66% 54.831,4300 54.869,8300 - 55.212,9500
BTC/EUR - Crossrates 56.961,8200 28.06.24 17:57:59 -437,2900 -0,76% 56.944,2100 56.979,4400 - 57.399,1100
BTC/USD - Forex vwd 61.004,7500 28.06.24 17:58:48 -464,0200 -0,75% 60.986,4500 61.023,0500 61.468,4800 61.468,7700
KRAFT HEINZ CO.DL -,01 A14TU4 Frankfurt 30,330 28.06.24 15:26:06 +0,330 +1,10% 30,035 30,070 30,110 30,000
Pinterest A2PGMG NYSE 44,210 28.06.24 17:58:42 +0,090 +0,20% 44,180 44,190 44,630 44,120
DUPONT DE NEMOURS INC. ON A2PLC7 Frankfurt 74,530 28.06.24 08:00:35 ±0,000 ±0,00% 74,980 75,200 74,530 74,530

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