NEW YORK (Dow Jones)--Günstig ausgefallene US-Inflationsdaten stützen am Mittwoch an der Wall Street Aktien und Anleihen und hieven S&P-500 und die Nasdaq-Indizes auf Allzeithochs. Der Dow schickt sich an, auf Schlusskursbasis neue Bestmarken zu markieren. Die viel beachteten Verbraucherpreise stiegen einen Tick geringer als befürchtet. Zugleich war es die geringste Jahresrate seit April 2021. Die Daten fachen die Zinssenkungsspekulationen wieder neu an. Der Dow-Jones-Index gewinnt gegen Mittag US-Ostküstenzeit 0,6 Prozent auf 39.794 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite erhöhen sich um 0,8 bzw. 1,0 Prozent.

Die Daten machen eine Zinssenkung der US-Notenbank in diesem Jahr wieder etwas wahrscheinlicher. "Der schwächer als erwartet ausgefallene Verbraucherpreisindex verschafft der US-Notenbank ein wenig Spielraum", urteilt Chefmarktstratege Skyler Weinand von Regan Capital mit Blick auf mögliche Zinssenkungen. Am Vortag hatte Fed-Chairman Jerome Powell Pläne der US-Notenbank bekräftigt, die Zinsen auf dem höchsten Stand seit mehr als zwei Jahrzehnten zu halten - und explizit auf die anstehenden Inflationsdaten verwiesen. Nun hoffen Anleger wieder verstärkt auf Zinsreduzierungen ab September.

Befeuert werden die Annahmen auch von schwachen Konjunkturdaten. Die Einzelhandelsumsätze im April stagnierten, während Ökonomen mit einer Zunahme gerechnet hatten. Zudem hat die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York im Mai wider Erwarten nachgelassen. Auch gesunkene Realeinkommen im April sprechen gegen inflationären Druck und damit für Zinssenkungen.

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Dollar nach Inflationsdaten unter Druck
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Mit den gestiegenen Zinsenkungsspekulationen fallen die Renditen am US-Anleihemarkt deutlicher. Die Daten machten eine Zinssenkung der Fed wahrscheinlicher, heißt es. Da passt die eklatante Dollarschwäche ins Bild, der Dollarindex verliert 0,5 Prozent. Sinkende Marktzinsen und die Dollarschwäche treiben den Goldpreis nach oben.

Die Ölpreise drehen mit bullischen Lagerdaten ins Plus. Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich auf Wochensicht stärker verringert als erwartet. Dies deutet auf eine gestiegene Nachfrage hin.

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Boeing im Sinkflug
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Unter den Einzelwerten fallen Boeing um 1,8 Prozent. Der Flugzeugbauer hat sich nach Aussage des US-Justizministeriums nicht an bestimmte Auflagen aus einem Vergleich gehalten, den der US-Konzern vor drei Jahren nach den Abstürzen zweier 737-Max-Maschinen mit den Behörden geschlossen hatte. Was genau das für den Konzern bedeutet, ist noch nicht klar.

Tesla fallen nach dem jüngsten Höhenflug nun um 1,5 Prozent. Die drastischen Importzölle auf chinesische E-Autos hatten die Aktie zuvor gestützt. Doch nun fürchten Anleger die Gegenmaßnahmen der Chinesen. Nextracker ziehen nach positiven Viertquartalszahlen des Solar- und Software-Anbieters um 11,3 Prozent an. Die Gesellschaft spricht von einer robusten Nachfrage. Die Titel des Online-Zahlungsabwicklers DLocal brechen nach schwachen Erstquartalszahlen um 23,9 Prozent ein.

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INDEX                 zuletzt        +/- %     absolut  +/- % YTD 
DJIA                39.794,14        +0,6%      236,03      +5,6% 
S&P-500              5.290,39        +0,8%       43,71     +10,9% 
Nasdaq-Comp.        16.673,17        +1,0%      161,99     +11,1% 
Nasdaq-100          18.504,56        +1,0%      181,79     +10,0% 

US-Anleihen

Laufzeit     Rendite  Bp zu VT  Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre         4,75      -5,9        4,81       32,9 
5 Jahre         4,37      -8,2        4,45       36,9 
7 Jahre         4,36      -8,2        4,44       39,2 
10 Jahre        4,36      -7,5        4,44       48,3 
30 Jahre        4,52      -6,2        4,59       55,3 

DEVISEN                zuletzt        +/- %    Mi, 8:08  Di, 17:06   % YTD 
EUR/USD                1,0861        +0,4%      1,0827     1,0824   -1,7% 
EUR/JPY                168,41        -0,5%      169,24     169,30   +8,2% 
EUR/CHF                0,9816        +0,1%      0,9806     0,9808   +5,8% 
EUR/GBP                0,8580        -0,1%      0,8595     0,8601   -1,1% 
USD/JPY                155,06        -0,9%      156,32     156,43  +10,1% 
GBP/USD                1,2659        +0,5%      1,2597     1,2583   -0,5% 
USD/CNH (Offshore)     7,2204        -0,3%      7,2267     7,2401   +1,4% 

Bitcoin
BTC/USD 65.078,96 +5,5% 61.940,10 61.787,64 +49,5%

ROHÖL                 zuletzt  VT-Settlem.       +/- %    +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex               78,30        78,02       +0,4%      +0,28   +8,0% 
Brent/ICE               82,59        82,38       +0,3%      +0,21   +8,0% 
GAS                            VT-Settlem.                +/- EUR 
Dutch TTF              29,475        29,65       -0,6%      -0,17  -11,5% 

METALLE               zuletzt       Vortag       +/- %    +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)          2.380,33     2.358,00       +0,9%     +22,34  +15,4% 
Silber (Spot)           29,39        28,60       +2,8%      +0,79  +23,6% 
Platin (Spot)        1.057,75     1.036,00       +2,1%     +21,75   +6,6% 
Kupfer-Future            4,93         4,95       -0,4%      -0,02  +26,2% 

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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May 15, 2024 12:34 ET (16:34 GMT)

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