===
Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Immobilien
Swiss Prime Site: Übernahme des Immobilien Asset Managers der Fundamenta Group
2024-03-14 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
MEDIENMITTEILUNG
Zug, 14. März 2024
. Akquisition der Immobilien Asset Management Gesellschaften von Fundamenta mit Assets under Management
(AuM) von CHF 4.2 Mrd.
. Fundamenta wird in die Asset Management Division Swiss Prime Site Solutions («SPSS») integriert
. Damit entsteht der mit Abstand grösste unabhängige Schweizer Immobilien Asset Manager mit insgesamt CHF
13 Mrd. AuM
. Fundamenta bringt mit 2'000 institutionellen und privaten Immobilienanlegern eine bedeutende
Investorenbasis ein
. Ergänzung der bestehenden Produktepalette von SPSS mit der börsenkotierten Gesellschaft Fundamenta Real
Estate AG sowie einem Luxemburger SICAV Fund und weiteren Investmentprodukten
. Die Transaktion wird zu 75% in bar und zu 25% in Aktien bezahlt
Swiss Prime Site hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Fundamenta Group (Schweiz) AG und der Fundamenta Group
Deutschland AG (zusammen «Fundamenta») unterzeichnet und baut damit den dynamisch wachsenden Asset Management Bereich
deutlich aus.
Fundamenta, der spezialisierte Immobilien Asset Manager mit Fokus auf Wohnen
Fundamenta, mit Gründung im Jahr 2006 und Sitzen in Zug und München, ist eine führende unabhängige Vermögensverwalterin
von CHF 4.2 Mrd. Immobilienvermögen mit vielfältigen Anlagegefässen (börsenkotierte Immobiliengesellschaft,
Anlagestiftung, Promotions-Vehikel, Fonds, SICAV und Direktmandate). Fundamenta zählt rund 2'000 Investoren und spricht
institutionelle Kunden (z.B. Pensionskassen, Banken und Versicherungen) sowie vermögende Privatkunden und Family
Offices an. CHF 3.3 Mrd. sind in Schweizer Immobilien investiert, wobei der Wohnanteil je nach Gefäss bei 75% - 100%
liegt. Die Fundamenta Group Schweiz zeichnet sich insbesondere auch durch attraktive «Club Deals» - Promotions-Geschäft
von Entwicklungen im Wohnbereich mit Co-Investoren - aus. Weitere CHF 0.9 Mrd. AuM umfassen Core-Wohnimmobilien in
Deutschland, die durch eine etablierte Organisationsstruktur in München gemanagt werden. Fundamenta erwirtschaftete im
Jahr 2023 Einnahmen von über CHF 24 Millionen. Die rund 60 Mitarbeitenden an den Standorten Zug und München verfügen
über langjährige Erfahrung und Expertise in den jeweiligen Märkten und werden vollumfänglich von Swiss Prime Site
übernommen.
René Zahnd, CEO Swiss Prime Site, sagt: «Fundamenta passt perfekt zu uns. Wir verfolgen damit unsere fokussierte
Immobilien-Strategie weiter und stärken den Asset Management-Arm von Swiss Prime Site Solutions substanziell. Damit
erweitern und vertiefen wir unsere Investorenbasis, verbreitern unser Produktangebot insbesondere im Wohnbereich und
können unseren Schweizer Kunden nun auch einen direkten Zugang zum deutschen Immobilienmarkt bieten, welchen wir für
die Zukunft als attraktive Ergänzung zu Schweizer Investments sehen. Unser Team und ich haben im ganzen Prozess
gespürt, dass wir auch kulturell sehr gut zusammenpassen - entsprechend heissen wir alle neuen Kunden und
Mitarbeitenden herzlich bei uns willkommen.»
David Garcia, Gründer und Verwaltungsrat der Fundamenta-Gruppe, ergänzt: «Nach 18 erfolgreichen Jahren des
Unternehmensaufbaus sind wir als Gründer-Familie sehr stolz, unsere Immobilien-Sparte an Swiss Prime Site übergeben zu
dürfen. Die langfristige Kontinuität für Investoren, Mitarbeitende und Partner war uns im Prozess sehr wichtig - diese
ist mit Swiss Prime Site optimal gewährleistet.»
Swiss Prime Site übernimmt Fundamenta (Schweiz) AG und Fundamenta Deutschland AG von den bisherigen Aktionären, welche
sich aus den Familien Garcia und Marxer, der Luzerner Kantonalbank und dem Management zusammensetzen. Der Erwerb
erfolgt zu 25% aus Aktien des genehmigten Kapitals von Swiss Prime Site sowie zu 75% in bar aus frei verfügbaren
Mitteln, womit weiterhin auf eine Finanzierungquote des Immobilienportfolios (LTV) von unter 40% abgezielt wird. Zum
Verkaufspreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Das Closing der Transaktion ist zeitnah im 2. Quartal
2024 vorgesehen; es sind keine weiteren Genehmigungen erforderlich. Sämtliche Namensrechte an Fundamenta gehen an Swiss
Prime Site über.
Die 2001 gegründete Vermögensverwalterin Belvédère Asset Management mit rund CHF 3 Mrd. AuM verbleibt samt
dazugehöriger Marke im Eigentum der bisherigen Aktionäre und wird unverändert weitergeführt. Für
Immobiliendienstleistungen wird inskünftig die Swiss Prime Site Solutions mandatiert.
Swiss Prime Site Solutions mit breiterer Produktpalette und weiteren Skaleneffekten
Swiss Prime Site Solutions wird nach der erfolgten Transaktion ein Immobilienportfolio von rund CHF 13 Mrd. verwalten
und so mit Abstand der grösste unabhängige Immobilien Asset Manager in der Schweiz sein. Zudem bietet Swiss Prime Site
Solutions seinen Kunden neu auch einen direkten Zugang zum deutschen Immobilienmarkt. Pro-forma ist das gemeinsame
Portfolio aufgeteilt in 63% Wohnimmobilien sowie 37% diversifizierte Gewerbeimmobilien und erwirtschaftete im Jahr 2023
gebührenbasierte Einnahmen von insgesamt CHF 73 Millionen. Durch die neuen Investmentgefässe und komplementären
Anlageprodukte wird eine signifikante Erhöhung des Kundennutzens erwartet. Die Nutzung der Swiss Prime Site-Plattform,
über welche neu fast CHF 26 Mrd. an Immobilien betreut werden, wird zu Skaleneffekten in der Organisation und im
Vertrieb führen.
Nach erfolgreicher Integration und der damit verbundenen Realisierung der erwarteten Erlös- sowie Kostensynergien
rechnet Swiss Prime Site aufgrund des Ankaufs mit einer Steigerung des konsolidierten FFO I pro Aktie um rund 20
Rappen, wobei ein Teil davon bereits im Jahr 2024 anfallen wird.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations, Florian Hauber
Tel. +41 58 317 17 64, florian.hauber@sps.swiss

Media Relations, Patrick Djizmedjian
Tel. +41 58 317 17 42, patrick.djizmedjian@sps.swiss

Kontakt Fundamenta
Gründer und Verwaltungsrat der Fundamenta Group Holding AG, David Garcia

Tel. +41 44 444 22 22, david.garcia@fundamentagroup.com  
Ende der Adhoc-Mitteilung  
Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  Swiss Prime Site AG 

Alpenstrasse 15
6300 Zug
Schweiz

Telefon:      +41 (0)58 317 17 17 
E-Mail:       mladen.tomic@sps.swiss 
Internet:     www.sps.swiss 
ISIN:         CH0008038389 
Börsen:       SIX Swiss Exchange 
EQS News ID:  1858361 

Ende der Mitteilung EQS News-Service
===
1858361 2024-03-14 CET/CEST

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1858361&application_name=news

END) Dow Jones Newswires

March 14, 2024 02:01 ET (06:01 GMT)