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HENSOLDT erwirbt ESG Elektroniksystem- und Logistik GmbH

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EQS-Ad-hoc: HENSOLDT AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme
HENSOLDT erwirbt ESG Elektroniksystem- und Logistik GmbH

05.12.2023 / 19:49 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung)

***UNTERNEHMENSÜBERNAHME***

HENSOLDT erwirbt ESG Elektroniksystem- und Logistik GmbH

Taufkirchen, 5. Dezember 2023 - Die HENSOLDT AG ("HENSOLDT") hat heute eine
endgültige Vereinbarung zur Übernahme der ESG Elektroniksystem- und Logistik
GmbH ("ESG") abgeschlossen. ESG ist ein herstellerunabhängiger
Systemintegrator sowie Technologie- und Innovationspartner für Verteidigung
und öffentliche Sicherheit mit einem geschätzten Umsatz von EUR 330
Millionen im Jahr 2023. Vorstand und Aufsichtsrat von HENSOLDT haben der
Akquisition und der Finanzierung einstimmig zugestimmt.

HENSOLDT erwirbt 100 % von ESG zu einem Unternehmenswert (EV) von EUR 675
Millionen zuzüglich eines Earn-Out von bis zu EUR 55 Millionen. HENSOLDT
erwartet durch den Erwerb jährliche Kostensynergien von EUR 19 Millionen
sowie Umsatzsynergien aus dem Cross-Selling und der gemeinsamen
Positionierung für zukünftige Pipeline-Chancen. Der Akquisitionswert
einschließlich des Earn-Out impliziert einen EV/EBITDA 2024E von ~10x nach
laufenden Kostensynergien und ~14x ohne laufende Kostensynergien.

HENSOLDT beabsichtigt, die Akquisition durch eine mögliche Kapitalerhöhung
aus dem genehmigten Kapital von bis zu 10 % des derzeitigen Grundkapitals
sowie durch neue Schulden in Höhe von insgesamt EUR 450 Millionen zu
finanzieren. Die Bundesrepublik Deutschland, mittelbar handelnd durch die
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) die 25,1 % am Grundkapital der HENSOLDT
hält, beabsichtigt sich an einer möglichen Kapitalerhöhung in
quotenwahrender Höhe zu beteiligen.

Es wird erwartet, dass die Übernahme bis zum Ende des 1. Halbjahres 2024
abgeschlossen sein wird, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen,
einschließlich der Erteilung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

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Wichtige Hinweise

Die Verbreitung dieser Information und das Angebot von Wertpapieren von
HENSOLDT unterliegt in verschiedenen Jurisdiktionen rechtlichen
Beschränkungen. Personen, die in Besitz dieses Dokuments gelangen, werden
aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren. Jede
Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die
Wertpapiergesetze der jeweiligen Länder darstellen. Diese Mitteilung stellt
weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren an, noch die Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren durch, Personen in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder sonstigen
Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung unrechtmäßig wäre.

Die Aktien werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der
geltenden Fassung registriert und dürfen ohne vorherige Registrierung unter
dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach dessen Vorschriften
verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot
von Wertpapieren in Deutschland, den Vereinigten Staaten von Amerika oder
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verschiedenen Erwartungen und Annahmen des Vorstands von HENSOLDT die sich
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und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.

Informationen für Vertriebsunternehmen

Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein
Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Aktien von jedem
Vertriebsunternehmen durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i)
für einen Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die
die Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils
im Sinne der MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß
der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind. Jedes
Vertriebsunternehmen, das die Aktien später anbietet, ist dafür
verantwortlich, eine eigene Zielmarktbestimmung bezüglich der Aktien
durchzuführen und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.


Ende der Insiderinformation

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Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    HENSOLDT AG
                   Willy-Messerschmitt-Straße 3
                   82024 Taufkirchen
                   Deutschland
   Telefon:        089 515 18 - 0
   E-Mail:         info@hensoldt.net
   Internet:       www.hensoldt.net
   ISIN:           DE000HAG0005
   WKN:            HAG000
   Indizes:        MDAX, TecDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1789983

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1789983 05.12.2023 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX