Delivery Hero SE: Uber Technologies erwirbt Foodpanda-Geschäft in Taiwan und Minderheitsbeteiligung an Delivery Hero

^
EQS-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Verkauf
Delivery Hero SE: Uber Technologies erwirbt Foodpanda-Geschäft in Taiwan und
Minderheitsbeteiligung an Delivery Hero

14.05.2024 / 05:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Berlin, 14. Mai 2024 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die
"Gesellschaft",
ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) hat heute einen
Anteilskaufvertrag über den Verkauf des Foodpanda-Geschäfts in Taiwan -
durch Verkauf ihrer Tochtergesellschaften DH Stores (Taiwan) Co., Ltd. und
Foodpanda Taiwan Co., Ltd. - an Uber Technologies, Inc. geschlossen (die
"Transaktion").
Der Kaufpreis für die Transaktion beträgt USD 950 Millionen, frei von
Barmitteln und Schulden (cash free/debt free) und vorbehaltlich bestimmter
Anpassungen. Der Vollzug der Transaktion wird in H1 2025 angestrebt,
vorbehaltlich der Erfüllung üblicher Vollzugsbedingungen und der Erlangung
der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der
kartellrechtlichen Freigabe. Die Parteien haben angemessene
Transaktionsbedingungen vereinbart, um eine enge Zusammenarbeit am Vollzug
der Transaktion sicherzustellen.

Zusätzlich beschloss der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine
Barkapitalerhöhung in Höhe von EUR 278 Millionen (entspricht USD 300
Millionen) unter Ausschluss des Bezugsrechts und unter teilweiser Ausnutzung
des genehmigten Kapitals der Gesellschaft durch Ausgabe von 8.421.818 neuen,
auf den Namen lautenden Stückaktien der Gesellschaft (die "Neuen Aktien") zu
einem Ausgabepreis von EUR 33,00 je Neuer Aktie (die "Kapitalerhöhung").
Diesbezüglich hat sich SMB Holding Corporation, eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft von Uber Technologies, Inc., zur Zeichnung der Neuen
Aktien verpflichtet, die etwa 2,98 % des Grundkapitals der Gesellschaft
(nach Durchführung der Kapitalerhöhung) entsprechen. Die Neuen Aktien
unterliegen einer Halteverpflichtung (Lock-up) von 45 Tagen, vorbehaltlich
marktüblicher Ausnahmen. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Nettoerlöse aus
der Kapitalerhöhung für den Rückkauf von Wandelanleihen zu verwenden, um
ihre Kapitalstruktur zu optimieren. Die Gesellschaft wird in den kommenden
Monaten die teilweise Rückzahlungen von Wandelanleihen durch OTC-Geschäfte
(over
the counter) prüfen. Weitere Ankündigungen zu Maßnahmen zum Management der
Kapitalstruktur werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen gemacht.

Das Foodpanda-Geschäft in Taiwan generierte ein GMV von EUR 1,6 Milliarden
und erreichte die Gewinnschwelle im Hinblick auf bereinigtes EBITDA (vor der
Umlage von Konzernkosten) auf Grundlage der Zahlen für die letzten zwölf
Monate (LTM) zum 31. März 2024.(1)

(1) Bezüglich der Definition der alternativen Leistungskennzahlen GMV und
bereinigtes EBITDA, sowie damit verbundener Informationen, verweist Delivery
Hero auf die entsprechende Definition in seinem Geschäftsbericht 2023 unter
dem Kapitel "A. Grundlagen des Konzerns" im zusammengefassten Lagebericht,
der auf der Investor-Relations-Website der Gesellschaft veröffentlicht ist.

*************

Investor Relations Kontakt Pressekontakt

     Christoph Bast                Corporate Communications Team
     Head of Investor Relations

ir@deliveryhero.com press@deliveryhero.com
Haftungsausschluss

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,
Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage
und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ("zukunftsgerichtete
Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben",
"schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder
"sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer
Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche
Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete
Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen
des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und
unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen
Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen,
Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene
zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige
Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise
zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder
nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen
besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir übernehmen keine
Verpflichtung und beabsichtigen auch nicht, die in dieser Mitteilung
enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder
Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände
zu aktualisieren oder spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder
Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung
aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund
sonstiger Umstände ergeben, zu korrigieren. Wir übernehmen keine
Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.


Ende der Insiderinformation

---------------------------------------------------------------------------

14.05.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Delivery Hero SE
                   Oranienburger Straße 70
                   10117 Berlin
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)30 5444 59 105
   Fax:            +49 (0)30 5444 59 024
   E-Mail:         ir@deliveryhero.com
   Internet:       www.deliveryhero.com
   ISIN:           DE000A2E4K43
   WKN:            A2E4K4
   Indizes:        MDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, OTC QB,
                   OTC QX, SIX, Wiener Börse
   EQS News ID:    1902031

Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1902031 14.05.2024 CET/CEST

°


Quelle: dpa-AFX