15.03.2024 18:14:46 - MÄRKTE EUROPA/Wenig verändert- "Hexentanz" im Fokus

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte haben den letzten Handelstag der Woche wenig verändert beendet. Im Blick stand der große dreifache Verfall an den Terminbörsen, der so genannte "Hexentanz" mit seinem Überraschungspotenzial. Der DAX verlor 5 Punkte auf 17.937 Punkte. Zwischenzeitlich stand er ganz knapp unter dem Rekordhoch bei 18.039 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 fiel um 0,1 Prozent auf 4.986 Punkte. Ob der Rücksetzer vom Donnerstagnachmittag tatsächlich zum Kauf genutzt wird oder lediglich der "Hexentanz" die Kurse trieb, wird sich laut Händlern erst am Montag herauskristallisieren.

Mit der hartnäckigen Inflation in den USA sind gleichzeitig die Erwartungen an die Zinssenkungen der US-Notenbanken leicht zurückgekommen, was auch die Luft für Aktien auf dem aktuellen Niveau etwas dünner werden lassen könnte. Neue Daten zu den US-Importpreisen lagen im Rahmen der Erwartungen, neue Konjunkturdaten deuteten auf eine leichte Abkühlung der US-Wirtschaft hin.

Der Freitag brachte viele neue Allzeit- oder Jahrestops im Finanz- und Industriebereich. Im Finanzbereich zeigten Hannover Rück, Munich Re und Talanx neue Allzeithochs, Allianz, Deutsche Bank und Commerzbank neue Jahreshochs, in Europa setzten unter anderem BBVA, Intesa Sanpaolo, ING und Axa die Hausse-Wellen mit neuen Tops fort. Im Industriebereich liefen Siemens, Schneider Electric, Airbus und Rheinmetall weiter, im erweiterten Chemiebereich Air Liquide. Der europäische Markt gilt als günstiger bewertet als der US-Markt, und die Erwartung, dass die Zinsen noch länger auf dem höheren Niveau bleiben, stützt die Finanzwerte.

Auf der Gewinnerseite im DAX profitierten Rheinmetall (+3,0%) und RWE (+1,3%) von positiven Analysten-Kommentaren.

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Vonovia mit Ausblick kräftig im Minus - Infineon sehr schwach
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Dagegen knickte die Aktie von Vonovia um 10,6 Prozent ein. Die EBITDA-Prognose 2024 verfehlte die Erwartung der Analysten von Jefferies. Die Analysten haben ein Underperform-Rating auf der Aktie mit einem Kursziel von 22 Euro. Im Sog von Vonovia fielen auch die Immobilienaktien der zweiten und dritten Reihe deutlich zurück.

Auch Infineon standen mit einem Minus von 6,0 Prozent stark unter Druck. "China will die Chips für die Auto-Industrie nach Möglichkeit im Land herstellen", so ein Marktteilnehmer. Das drücke auf Infineon, deren hoher Marktanteil in China damit gefährdet sei.

Zahlen gab es zudem von Salzgitter (-0,4%). Der Stahlkonzern hat wegen des schwierigeren Umfelds und sinkender Preise vergangenes Jahr bei rückläufigen Umsätzen einen Gewinneinbruch verzeichnet. Entsprechend will das Unternehmen seine Dividende kürzen: Je Aktie sollen 0,45 Euro nach 1,00 Euro im Vorjahr ausgeschüttet werden. Analysten haben im Mittel eine Dividende von 0,95 Euro je Anteil erwartet.

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Kurseinbruch bei Baywa - Bechtle fest
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Auch der Agrarhändler Baywa (-9,9%) drehte überraschend an der Dividende. "Auch wenn sich das Geschäft im zweiten Halbjahr 2023 abgekühlt hat, wurde mit einer kompletten Streichung bisher nicht gerechnet", sagte ein Marktteilnehmer. Mit dem Schritt will Baywa die Eigenkapitalbasis stärken, da die Zinsbelastung und die Steuerquote das Konzernergebnis deutlich schmälern.

Bechtle stiegen mit dem Ausblick um 1,2 Prozent und markierten neue Jahreshochs. Damit haben sie die seit Januar laufende Konsolidierung mit einem technischen Kaufsignal abgeschlossen, wie ein Marktanalyst sagte. Geschäftsvolumen, Umsatz und Ergebnis sollen in diesem Jahr deutlich steigen, die Vorsteuer-Marge in etwa auf Vorjahresniveau liegen, wie der IT-Dienstleister zur Bilanzvorlage mitteilte.

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Vodafone sehr fest - Italien-Tochter geht an Swisscom
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Für die Aktie von Vodafone ging es um 5,7 Prozent nach oben. Nachdem sich der Deal seit längerem angekündigt hatte, wird nun das Italien-Geschäft für 8 Milliarden Euro an den Schweizer Telekommunikationskonzern Swisscom (+4,9%) verkauft. Swisscom will das Geschäft mit seiner Tochtergesellschaft Fastweb fusionieren. Für Vodafone ist der Verkauf in Italien der letzte Schritt in der Umstrukturierung seines europäischen Portfolios, die im Mai letzten Jahres unter der Leitung von CEO Margherita Della Valle begonnen wurde. Positiv für die Anteilseigner ist, dass aus dem Erlös 4 Milliarden Euro über Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückgegeben werden sollen.

Die Aktien von Reckitt-Benckiser knickten um 14,6 Prozent ein. Ein Geschworenengericht im US-Bundestaat Illinois verurteilte die Reckitt-Sparte Mead Johnson zur Zahlung von 60 Millionen Dollar an die Mutter eines Frühgeborenen, das an einer Darmerkrankung starb, nachdem es Enfamil erhalten hatte. Anleger befürchten nun eine Klagewelle, hieß es.

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Morphosys und Bilfinger ab Montag im MDAX
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Zum Start in die neue Woche greifen dann die jüngsten Index-Änderungen unterhalb des DAX. Unter anderem steigen die Aktien von Morphosys und Bilfinger vom SDAX in den MDAX auf. Sie ersetzen dort die Aktien von Rational und Vitesco Technologies, letztere steigen in den SDAX ab. Die Rational-Aktie qualifiziere sich hingegen nicht mehr für einen Auswahlindex. Neu in den SDAX aufgenommen werden die Aktien von MLP. Im TecDAX werden künftig die Aktien von Eckert & Ziegler sowie die von Süss Microtec vertreten sein. Beide Titel bleiben zusätzlich im SDAX. Den TecDAX verlassen müssen Verbio und Adtran Holdings. Die Änderungen werden von den ETFs zu den Schlusskursen umgesetzt.

Zudem greift dann die neue Kappungsgrenze im DAX, nach der ein Titel statt 10 nun 15 Prozent Index-Gewicht haben darf. Profiteure sind SAP und Siemens.

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Index                                 Schluss-  Entwicklung  Entwicklung    Entwicklung 
.                                        stand      absolut         in %           seit 
.                                                                         Jahresbeginn* 
Euro-Stoxx-50                         4.986,02        -7,10        -0,1%         +10,3% 
Stoxx-50                              4.374,30       -22,59        -0,5%          +6,9% 
Stoxx-600                               504,80        -1,60        -0,3%          +5,4% 
XETRA-DAX                            17.936,65        -5,39        -0,0%          +7,1% 
FTSE-100 London                       7.727,42       -15,73        -0,2%          +0,0% 
CAC-40 Paris                          8.164,35        +2,93        +0,0%          +8,2% 
AEX Amsterdam                           851,78        -6,97        -0,8%          +8,3% 
ATHEX-20 Athen                        3.429,20        +9,73        +0,3%          +9,8% 
BEL-20 Bruessel                       3.684,20        -7,65        -0,2%          -0,6% 
BUX Budapest                              0,00         0,00         0,0%          +7,2% 
OMXH-25 Helsinki                      4.390,60        +1,66        +0,0%          -2,6% 
ISE NAT. 30 Istanbul                  9.363,39       -70,86        -0,8%         +16,7% 
OMXC-20 Kopenhagen                    2.698,09       -52,98        -1,9%         +18,2% 
PSI 20 Lissabon                       6.055,53       +75,32        +1,2%          -4,2% 
IBEX-35 Madrid                       10.597,90      +107,40        +1,0%          +4,9% 
FTSE-MIB Mailand                     33.940,03      +153,85        +0,5%         +11,2% 
OBX Oslo                              1.198,24        +3,24        +0,3%          +0,4% 
PX  Prag                              1.480,68        -5,96        -0,4%          +4,7% 
OMXS-30 Stockholm                     2.533,62        +5,77        +0,2%          +5,7% 
WIG-20 Warschau                       2.350,97       -61,36        -2,5%          +0,3% 
ATX Wien                              3.410,12       +15,74        +0,5%          -1,1% 
SMI Zuerich                          11.676,13       -44,57        -0,4%          +4,8% *

bezogen auf Schlusskurs vom Vortag

DEVISEN               zuletzt        +/- %  Fr, 7:40 Uhr  Do, 17:04 Uhr   % YTD 
EUR/USD                1,0887        +0,0%        1,0877         1,0888   -1,4% 
EUR/JPY                162,29        +0,6%        161,32         161,35   +4,3% 
EUR/CHF                0,9623        +0,0%        0,9625         0,9618   +3,7% 
EUR/GBP                0,8551        +0,2%        0,8539         0,8540   -1,4% 
USD/JPY                149,07        +0,5%        148,30         148,20   +5,8% 
GBP/USD                1,2731        -0,2%        1,2737         1,2748   +0,1% 
USD/CNH (Offshore)     7,2060        +0,1%        7,2036         7,2011   +1,2% 

Bitcoin
BTC/USD 67.953,75 -5,0% 68.414,46 71.069,51 +56,1%

ROHÖL                 zuletzt  VT-Settlem.         +/- %        +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex               81,23        81,26         -0,0%          -0,03  +12,2% 
Brent/ICE               85,38        85,42         -0,0%          -0,04  +11,2% 
GAS                            VT-Settlem.                      +/- EUR 
Dutch TTF              27,175        26,38         +3,0%          +0,80  -22,9% 


METALLE               zuletzt       Vortag         +/- %        +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)          2.158,47     2.161,70         -0,1%          -3,23   +4,7% 
Silber (Spot)           25,20        24,82         +1,6%          +0,39   +6,0% 
Platin (Spot)          939,40       926,70         +1,4%         +12,70   -5,3% 
Kupfer-Future            4,12         4,05         +1,9%          +0,08   +5,5% 


YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/jhe

END) Dow Jones Newswires

March 15, 2024 13:14 ET (17:14 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.
Name WKN Börse Kurs Datum/Zeit Diff. Diff. % Geld Brief Erster Schluss
ALLIANZ SE NA O.N. 840400 Xetra 265,800 23.05.24 12:20:41 -0,800 -0,30% 265,700 265,800 266,700 266,600
AXA S.A. INH. EO 2,29 855705 Xetra 33,580 23.05.24 12:08:18 +0,040 +0,12% 33,530 33,560 33,590 33,540
AXA UAP ADR 1/EO 2,29 901685 Frankfurt 32,800 23.05.24 09:14:38 -0,400 -1,20% 32,800 34,200 32,800 33,200
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 860180 Xetra 237,600 23.05.24 12:17:19 +4,500 +1,93% 237,100 237,600 235,600 233,100
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 875773 Xetra 10,025 23.05.24 12:00:24 +0,015 +0,15% 10,035 10,050 10,060 10,010
BCO BIL.VIZ.ARG.ADR EO,-4 876152 Frankfurt 9,900 23.05.24 08:49:21 +0,100 +1,02% 9,900 10,200 9,900 9,800
MLP SE INH. O.N. 656990 Xetra 6,360 23.05.24 11:51:35 +0,140 +2,25% 6,340 6,370 6,260 6,220
HANNOVER RUECK SE NA O.N. 840221 Xetra 227,600 23.05.24 12:19:22 -0,600 -0,26% 227,600 227,800 228,100 228,200
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 514000 Xetra 15,562 23.05.24 12:20:28 +0,060 +0,39% 15,558 15,564 15,562 15,502
RWE AG INH O.N. 703712 Xetra 34,610 23.05.24 12:19:08 -0,100 -0,29% 34,610 34,620 34,660 34,710
SIEMENS AG NA O.N. 723610 Xetra 175,920 23.05.24 12:20:43 +2,220 +1,28% 175,900 175,940 173,860 173,700
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 843002 Xetra 460,600 23.05.24 12:20:36 -0,900 -0,19% 460,600 460,800 462,700 461,500
AIRBUS SE 938914 Xetra 160,780 23.05.24 12:19:14 +0,400 +0,25% 160,740 160,800 160,660 160,380
BILFINGER SE O.N. 590900 Xetra 50,800 23.05.24 12:19:51 +0,400 +0,79% 50,600 50,800 51,000 50,400
INTESA SANPAOLO 850605 Xetra 3,525 23.05.24 11:58:46 -0,012 -0,33% 3,529 3,535 3,548 3,537
INFINEON TECH.AG NA O.N. 623100 Xetra 38,195 23.05.24 12:20:41 +0,485 +1,29% 38,185 38,200 38,260 37,710
INFINEON TECHNOLOGIES ADR 936207 Frankfurt 37,800 23.05.24 09:08:05 +1,000 +2,72% 37,200 38,000 37,200 36,800
ING GP NV SP.ADR/1 EO-,24 907466 Frankfurt 16,100 23.05.24 08:23:56 -0,100 -0,62% 16,000 16,800 16,100 16,200
SWISSCOM AG ADR 1/10/SF25 916843 Frankfurt 48,200 23.05.24 08:59:02 +0,200 +0,42% 48,000 52,500 48,200 48,000
SWISSCOM AG NAM. SF 1 916234 Hamburg 0,000 23.05.24 12:35:51 ±0,000 ±0,00% 0,000 0,000 0,000 438,700
SIEMENS AG SP. ADR 1/ 1/2 632748 Frankfurt 85,500 23.05.24 08:49:21 -0,500 -0,58% 87,000 89,000 85,500 86,000
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. 565970 Xetra 46,700 23.05.24 12:18:13 +0,560 +1,21% 46,560 46,720 45,700 46,140
AEX-INDEX 969241 Amsterdam 915,07 23.05.24 12:20:45 +4,55 +0,50% - - 916,11 910,52
EURONEXT 100 A0C302 Paris 1.548,61 23.05.24 12:20:45 +5,36 +0,35% - - 1.543,22 1.543,25
PSI 965508 Lissabon 6.930,19 23.05.24 12:20:45 -19,92 -0,29% - - 6.941,07 6.950,11

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