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12.10.2023 23:02:34 - EQS-Adhoc: Die 123fahrschule SE erwägt die Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen - Back-Stop-Vereinbarung garantiert vollständige Platzierung (deutsch)
Die 123fahrschule SE erwägt die Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen - Back-Stop-Vereinbarung garantiert vollständige Platzierung
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EQS-Ad-hoc: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
Die 123fahrschule SE erwägt die Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen
Bareinlagen - Back-Stop-Vereinbarung garantiert vollständige Platzierung
12.10.2023 / 23:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER
WEITERGABE IN, INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE
VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN
RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE, INSBESONDERE NICHT
IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN AUSTRALIEN, IN KANADA ODER IN
JAPAN.
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014
Köln/Frankfurt am Main, 12. Oktober 2023.
Trotz des bisherigen sehr positiven Geschäftsverlaufes im Jahr 2023, bei dem
die Gesellschaft in sämtlichen bisherigen Monaten des aktuellen
Geschäftsjahres ein positives EBITDA und in mehreren einzelnen Monaten einen
positiven Cash-Flow aufgewiesen hat, sieht die Gesellschaft bis zum
Jahresende einen weiteren Finanzierungsbedarf. Aufgrund der aktuellen
Liquiditätsplanungen könnten bereits kleine Veränderungen des Cash-Flow die
Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft gefährden. Dies gilt insbesondere für den
traditionell in der Branche schwachen Monat Dezember und das wachsende
Bildungsgeschäft mit längeren Zahlungszielen.
Vor diesem Hintergrund hatte der Vorstand im Abstimmung mit dem Aufsichtrat
bereits Optionen zur weiteren externen Finanzierung der Gesellschaft
evaluiert. Im Rahmen der Evaluierung hatte ein bestehender Aktionär der
Gesellschaft zwischenzeitlich sein Interesse bekundet, der Gesellschaft im
Rahmen einer Kapitalerhöhung weitere Liquidität zur Verfügung zu stellen.
Nach eingehender Prüfung hat der Vorstand mit diesem Aktionär zur
Absicherung der Gesellschaft eine Vereinbarung über eine
Zeichnungsverpflichtung (sog. Backstop-Vereinbarung) abgeschlossen. In
dieser Vereinbarung hat sich der Aktionär im Fall einer Kapitalerhöhung mit
Bezugsrecht verpflichtet, sämtliche nichtbezogenen Aktien zu einem Preis von
EUR 1,10 je neuer Aktie zu erwerben. Diese Verpflichtung gilt in einem
Umfang von bis zu 1.509.946 neuen Aktien, entsprechend des verfügbaren
genehmigten Kapitals aus der Hauptversammlung 2023, so dass hierdurch im
Fall einer Kapitalerhöhung im genannten Umfang ein Bruttoemissionserlös von
EUR 1,66 Mio. garantiert wäre.
Vor diesem Hintergrund und nach Prüfung weiterer Alternativen erwägt nun der
Vorstand vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung
einer Kapitalmaßnahme zu den in der Backstop-Vereinbarung genannten
Konditionen, soweit sich nicht kurzfristig aus anderen Gesprächen
Alternativen ergeben. Dabei soll allen Aktionären das gesetzliche
Bezugsrecht (einschließlich der Möglichkeit eines Überbezugs) gewährt
werden. Eine freie Platzierung am Markt ist aufgrund der bestehenden
Back-Stop-Vereinbarung nicht geplant. Der Zeitplan für die Kapitalmaßnahme
steht noch nicht fest. Sie soll jedoch noch im November 2023 abgeschlossen
werden.
Die Gesellschaft geht davon aus, dass sich mit dem garantierten
Emissionserlös in Höhe von EUR 1,66 Millionen (nach Kosten) die
Liquiditätssituation nachhaltig und langfristig verbessert, incl. Ablösung
aller heute bestehender Altverbindlichkeiten. In Verbindung mit dem sich aus
dem angestrebten organischen Wachstum in 2024 ergebenden Cash-Flow, erwartet
die Gesellschaft eine ausreichende Innenfinanzierungskraft für die
notwendigen Investionen in die technologische Weiterentwicklung des
Produktes im Jahr 2024. Bei weiter stabilem Geschäftsverlauf geht die
Gesellschaft davon aus, dass Investitionen für ein weiteres Wachstum nach
dieser angedachten Kapitalmaßnahme, falls erforderlich, über Fremdkapital
finanziert werden können.
- Ende der Mitteilung -
Kontaktinformationen
123fahrschule SE - Boris Polenske
Klopstockstr. 1
50968 Köln
Tel: +49 221 1773570
E-Mail: ir@123fahrschule.de
Diese Veröffentlichung ist kein Angebot und keine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, in Kanada, in Japan oder in
anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen
unterliegt. Die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige Registrierung gemäß den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen
Fassung (der "Securities Act") nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten
werden; es sei denn, dies geschieht im Rahmen einer Transaktion, die den
Bestimmungen des Securities Act nicht unterfällt oder hiervon ausgenommen
ist. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser
Veröffentlichung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan oder
an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen
Einwohnern oder Staatsbürgern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten
werden. Das Angebot und der Verkauf der in dieser Veröffentlichung genannten
Wertpapiere ist nicht gemäß den Bestimmungen des Securities Act oder den
jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada oder Japan
registriert worden; eine solche Registrierung wird auch in Zukunft nicht
stattfinden.
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands
der Gesellschaft sowie den ihm derzeit vorliegenden Informationen. Die
zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten
zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Diese sind vielmehr
von einer Vielzahl von Faktoren abhängig; sie beinhalten verschiedene
Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise
als nicht zutreffend erweisen. Die Gesellschaft übernimmt keine über die
gesetzlichen Anforderungen hinausgehende Verpflichtung, die in dieser
Mitteilung getroffenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.
Ende der Insiderinformation
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12.10.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
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Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1748075 12.10.2023 CET/CEST
°
Quelle: dpa-AFX
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EQS-Ad-hoc: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
Die 123fahrschule SE erwägt die Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen
Bareinlagen - Back-Stop-Vereinbarung garantiert vollständige Platzierung
12.10.2023 / 23:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER
WEITERGABE IN, INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE
VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN
RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE, INSBESONDERE NICHT
IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN AUSTRALIEN, IN KANADA ODER IN
JAPAN.
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014
* Die 123fahrschule SE erwägt die Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen
Bareinlagen um bis zu 1.509.946 neue Aktien mit Bezugsrecht der
Aktionäre zur Sicherung der Liquidität im operativen Geschäft. * Ein Aktionär der Gesellschaft garantiert im Rahmen einer
Back-Stop-Vereinbarung den Erwerb sämtlicher neuen Aktien zu einem
Bezugspreis von EUR 1,10 je neuer Aktie. * Der damit garantierte Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. EUR 1,66 Mio.
wird die Liquiditätssituation nachhaltig verbessern.Köln/Frankfurt am Main, 12. Oktober 2023.
Trotz des bisherigen sehr positiven Geschäftsverlaufes im Jahr 2023, bei dem
die Gesellschaft in sämtlichen bisherigen Monaten des aktuellen
Geschäftsjahres ein positives EBITDA und in mehreren einzelnen Monaten einen
positiven Cash-Flow aufgewiesen hat, sieht die Gesellschaft bis zum
Jahresende einen weiteren Finanzierungsbedarf. Aufgrund der aktuellen
Liquiditätsplanungen könnten bereits kleine Veränderungen des Cash-Flow die
Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft gefährden. Dies gilt insbesondere für den
traditionell in der Branche schwachen Monat Dezember und das wachsende
Bildungsgeschäft mit längeren Zahlungszielen.
Vor diesem Hintergrund hatte der Vorstand im Abstimmung mit dem Aufsichtrat
bereits Optionen zur weiteren externen Finanzierung der Gesellschaft
evaluiert. Im Rahmen der Evaluierung hatte ein bestehender Aktionär der
Gesellschaft zwischenzeitlich sein Interesse bekundet, der Gesellschaft im
Rahmen einer Kapitalerhöhung weitere Liquidität zur Verfügung zu stellen.
Nach eingehender Prüfung hat der Vorstand mit diesem Aktionär zur
Absicherung der Gesellschaft eine Vereinbarung über eine
Zeichnungsverpflichtung (sog. Backstop-Vereinbarung) abgeschlossen. In
dieser Vereinbarung hat sich der Aktionär im Fall einer Kapitalerhöhung mit
Bezugsrecht verpflichtet, sämtliche nichtbezogenen Aktien zu einem Preis von
EUR 1,10 je neuer Aktie zu erwerben. Diese Verpflichtung gilt in einem
Umfang von bis zu 1.509.946 neuen Aktien, entsprechend des verfügbaren
genehmigten Kapitals aus der Hauptversammlung 2023, so dass hierdurch im
Fall einer Kapitalerhöhung im genannten Umfang ein Bruttoemissionserlös von
EUR 1,66 Mio. garantiert wäre.
Vor diesem Hintergrund und nach Prüfung weiterer Alternativen erwägt nun der
Vorstand vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung
einer Kapitalmaßnahme zu den in der Backstop-Vereinbarung genannten
Konditionen, soweit sich nicht kurzfristig aus anderen Gesprächen
Alternativen ergeben. Dabei soll allen Aktionären das gesetzliche
Bezugsrecht (einschließlich der Möglichkeit eines Überbezugs) gewährt
werden. Eine freie Platzierung am Markt ist aufgrund der bestehenden
Back-Stop-Vereinbarung nicht geplant. Der Zeitplan für die Kapitalmaßnahme
steht noch nicht fest. Sie soll jedoch noch im November 2023 abgeschlossen
werden.
Die Gesellschaft geht davon aus, dass sich mit dem garantierten
Emissionserlös in Höhe von EUR 1,66 Millionen (nach Kosten) die
Liquiditätssituation nachhaltig und langfristig verbessert, incl. Ablösung
aller heute bestehender Altverbindlichkeiten. In Verbindung mit dem sich aus
dem angestrebten organischen Wachstum in 2024 ergebenden Cash-Flow, erwartet
die Gesellschaft eine ausreichende Innenfinanzierungskraft für die
notwendigen Investionen in die technologische Weiterentwicklung des
Produktes im Jahr 2024. Bei weiter stabilem Geschäftsverlauf geht die
Gesellschaft davon aus, dass Investitionen für ein weiteres Wachstum nach
dieser angedachten Kapitalmaßnahme, falls erforderlich, über Fremdkapital
finanziert werden können.
- Ende der Mitteilung -
Kontaktinformationen
123fahrschule SE - Boris Polenske
Klopstockstr. 1
50968 Köln
Tel: +49 221 1773570
E-Mail: ir@123fahrschule.de
Diese Veröffentlichung ist kein Angebot und keine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, in Kanada, in Japan oder in
anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen
unterliegt. Die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige Registrierung gemäß den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen
Fassung (der "Securities Act") nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten
werden; es sei denn, dies geschieht im Rahmen einer Transaktion, die den
Bestimmungen des Securities Act nicht unterfällt oder hiervon ausgenommen
ist. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser
Veröffentlichung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan oder
an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen
Einwohnern oder Staatsbürgern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten
werden. Das Angebot und der Verkauf der in dieser Veröffentlichung genannten
Wertpapiere ist nicht gemäß den Bestimmungen des Securities Act oder den
jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada oder Japan
registriert worden; eine solche Registrierung wird auch in Zukunft nicht
stattfinden.
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands
der Gesellschaft sowie den ihm derzeit vorliegenden Informationen. Die
zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten
zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Diese sind vielmehr
von einer Vielzahl von Faktoren abhängig; sie beinhalten verschiedene
Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise
als nicht zutreffend erweisen. Die Gesellschaft übernimmt keine über die
gesetzlichen Anforderungen hinausgehende Verpflichtung, die in dieser
Mitteilung getroffenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.
Ende der Insiderinformation
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12.10.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: 123fahrschule SE
Klopstockstr. 1
50968 Köln
Deutschland
Telefon: 0221-177357-0
E-Mail: ir@123fahrschule.de
Internet: www.123fahrschule.de
ISIN: DE000A2P4HL9
WKN: A2P4HL
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf
EQS News ID: 1748075Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1748075 12.10.2023 CET/CEST
°
Quelle: dpa-AFX
| Name | WKN | Börse | Kurs | Datum/Zeit | Diff. | Diff. % | Geld | Brief | Erster | Schluss | |
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123FAHRSCHULE SE INH O.N. | A2P4HL | Xetra | 3,940 | 28.06.24 17:36:15 | +0,220 | +5,91% | 0,000 | 0,000 | 3,920 | 3,940 |
