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Smartbroker Holding AG: Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

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EQS-Ad-hoc: Smartbroker Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Smartbroker Holding AG: Veröffentlichung einer Insiderinformation nach
Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

10.05.2024 / 20:09 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad hoc-Mitteilung

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen durch Privatplatzierung

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER
UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER
SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN
KÖNNTE

Berlin, 10. Mai 2024 - Vorstand und Aufsichtsrat der Smartbroker Holding AG
haben heute beschlossen, eine Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital im
Umfang von bis zu ca. 7 % des Grundkapitals, d.h. bis zu 1.1 Millionen neue
Aktien, gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
durchzuführen. Die neuen Aktien sollen bei institutionellen Investoren in
Deutschland und Europa im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens platziert
werden. Die neuen Aktien werden vom 1. Januar 2024 an
gewinnanteilsberechtigt sein.

Der Großaktionär und Vorstandsvorsitzende André Kolbinger sowie die AKD
Private Equity GmbH, dessen Alleingesellschafter André Kolbinger ist, haben
sich verpflichtet, neue Aktien im Umfang von fünf Millionen Euro bei einem
Platzierungspreis von bis zu 7,20 EUR zu zeichnen, soweit die
Kapitalerhöhung nicht vollständig bei institutionellen Investoren platziert
wird.

Der Vorstand wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats die endgültige Anzahl der
auszugebenden Aktien, den Platzierungspreis und den endgültigen
Bruttoemissionserlös nach Abschluss des Platzierungsverfahrens festlegen und
bekannt geben. Die Baader Bank agiert als Sole Bookrunner.

Der Emissionserlös soll vor allem dazu verwendet werden, die Reichweite des
von der Smartbroker AG betriebenen SMARTBROKER+ weiter zu erhöhen. Die dafür
notwendigen Mittel sollen durch die Kapitalerhöhung gestärkt werden, um
zukünftig wieder höhere Kundenwachstumsraten zu erzielen.

Mitteilende Person: André Kolbinger, Vorstandsvorsitzender

Disclaimer

Nicht zur Veröffentlichung, Verbreitung oder Weiterleitung, unmittelbar oder
mittelbar, in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer
Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan oder Australien oder sonstigen
Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die
Verbreitung dieser Mitteilung kann in manchen Ländern rechtlichen
Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder
der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche
Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher
Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher
Länder darstellen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Smartbroker Holding AG dar.
Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in
irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten
werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom
Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933 in
zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") besteht. Die Wertpapiere
der Smartbroker Holding AG wurden und werden nicht nach dem Securities Act
registriert.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), die die
Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die "Relevanten Mitgliedsstaaten")
richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot
ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie
("Qualifizierte Anleger"). Für diese Zwecke meint "Prospektrichtlinie" die
Richtlinie 2003/71/EG einschließlich aller Änderungen, insbesondere der
Richtlinie 2010/73/EU.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Mitteilung in Länder, in denen dies nicht
zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Mitteilung
gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese
beachten.

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Ende der Insiderinformation

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10.05.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Smartbroker Holding AG
                   Ritterstraße 11
                   10969 Berlin
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)30 20 456 500
   Fax:            +49 (0)30 20 456 500
   E-Mail:         info@smartbroker-holding.de
   Internet:       www.smartbroker-holding.de
   ISIN:           DE000A2GS609
   WKN:            A2GS60
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic
                   Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1900777

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1900777 10.05.2024 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX