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Implenia AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
Implenia platziert Anleihe über CHF 175 Mio.
2024-04-17 / 18:00 CET/CEST
Erfolgreiche Emission ermöglicht der Gruppe, das Fälligkeitsprofil zu verlängern und ihre Finanzierungsstruktur weiter
zu stärken.

Glattpark (Opfikon), 17. April 2024 - Implenia hat heute erfolgreich eine festverzinsliche, nicht nachrangige Anleihe
im Gesamtbetrag von CHF 175 Mio. am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe wurde zum Nennwert mit einer Laufzeit
von 4 Jahren und einem Zinssatz von 3,00% emittiert.
Der Emissionserlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, zu denen auch die Refinanzierung bestehender
Schulden gehören kann, wie die Rückzahlung der am 15. Oktober 2024 fälligen Anleihe über CHF 125 Mio. Die erfolgreiche
Emission ermöglicht es Implenia, das Fälligkeitsprofil zu verlängern und die Finanzierungsstruktur des Unternehmens
weiter zu stärken.
Die Anleihe soll an der SIX Swiss Exchange zum Handel zugelassen und kotiert werden. Das Settlement der Anleihe wird
voraussichtlich am 17. Mai 2024 stattfinden. Commerzbank Aktiengesellschaft, Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, UBS AG
und Zürcher Kantonalbank fungierten bei der Emission als Joint Lead Manager und Bookrunner.

Emittent              Implenia AG, Glattpark (Opfikon) 
Emissionsbetrag       CHF 175'000'000 
Status                Nicht nachrangig, unbesichert 
Zinssatz              3,00% p.a. 
Laufzeit              4 Jahre 
Emissionsdatum        17. April 2024 
Kotierung             SIX Swiss Exchange 

Verwendung der Mittel Allgemeine Unternehmenszwecke, zu denen auch die Refinanzierung bestehender Schulden gehören kann
Joint Lead Manager Commerzbank Aktiengesellschaft, Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, UBS AG, Zürcher Kantonalbank
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21. August 2024: Halbjahresergebnis 2024, Analysten- und Medienkonferenz

26. Februar 2025: Jahresergebnis 2024, Analysten- und Medienkonferenz

Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt, realisiert und bewirtschaftet Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem bietet Implenia in weiteren Märkten Tunnelbau und damit verbundene Infrastrukturleistungen an. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Entwicklungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinationalen Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der Expertise ihrer Spezialisten realisiert die Gruppe grosse, komplexe Projekte und begleitet Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Bauwerke. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich beschäftigt europaweit über 9'000 Mitarbeitende (FTE) und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von CHF 3,6 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter implenia.com. News Source: Implenia AG

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Ende der Medienmitteilungen

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Sprache:       Deutsch 
Unternehmen:   Implenia AG 

Industriestrasse 24
8305 Dietlikon
Schweiz

Telefon:       +41 58 474 74 74 
E-Mail:        info@implenia.com 
Internet:      www.implenia.com 
ISIN:          CH0023868554 

Valorennummer: A0JEGJ

Börsen:        SIX Swiss Exchange 
EQS News ID:   1883075 

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1883075 2024-04-17 CET/CEST

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END) Dow Jones Newswires

April 17, 2024 12:00 ET (16:00 GMT)