Börseninformationen

The Grounds Real Estate Development AG: The Grounds kündigt Kapitalmaßnahmen und potenzielle strategische Partnerschaft mit H.I.G. Capital an

^
EQS-Ad-hoc: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e):
Kapitalmaßnahme/Anleiheemission
The Grounds Real Estate Development AG: The Grounds kündigt Kapitalmaßnahmen
und potenzielle strategische Partnerschaft mit H.I.G. Capital an

13.10.2023 / 01:43 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

The Grounds kündigt Kapitalmaßnahmen und potenzielle strategische
Partnerschaft mit H.I.G. Capital an

  * H.I.G. Capital investiert in eine von The Grounds emittierte Anleihe in
    Höhe von EUR 10 Mio.

  * Eigenkapitalinvestment von H.I.G. Capital im Wege einer Kapitalerhöhung
    wird als weitere Option geprüft

* The Grounds beabsichtigt Restrukturierung der Wandelanleihe 2021/2024

Berlin, 13.10.2023 - Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds
/ ISIN: DE000A2GSVV5) kündigt heute mehrere Kapitalmaßnahmen zur Sicherung
ihrer Finanzierung für die nächsten Jahre an. H.I.G. Capital ("H.I.G.")
investiert zunächst EUR 10 Mio. über eine besicherte Anleihe in The Grounds.
Der daraus resultierende Mittelzufluss soll zur Finanzierung von
Investitionen in die laufenden Projekte von The Grounds verwendet werden.

Darüber hinaus erwägen Vorstand und Aufsichtsrat von The Grounds, der
Hauptversammlung der Gesellschaft eine Kapitalerhöhung im Volumen von
mindestens ca. EUR 40 Mio. und bis zu EUR 75 Mio. vorzuschlagen. Die
gegenwärtigen Hauptaktionäre von The Grounds, die zusammen 73 Prozent des
Grundkapitals der Gesellschaft halten, haben sich für diesen Fall bereits
verpflichtet, ihre Bezugsrechte an die H.I.G. zu übertragen und der
Kapitalerhöhung zuzustimmen. Falls sich die H.I.G. für die Ausübung ihrer
Option entscheidet, sollen die Erlöse aus der Bezugsrechtsemission für die
weitere Expansion von The Grounds verwendet werden.

Als dritte Säule ihrer künftigen Finanzierungsstruktur beabsichtigt The
Grounds eine Verlängerung der Laufzeit der Wandelanleihe 2021/2024 zu
modifizierten Bedingungen. Hierfür wird The Grounds eine
Anleihegläubigerversammlung einberufen und den Anleihegläubigern
vorschlagen, die Laufzeit der Wandelanleihe zu verlängern, den Zinssatz
anzupassen, den Kontrollwechsel für den Einstieg der H.I.G. auszusetzen und
das bestehende Wandlungsrecht zu streichen. Dies sind aus Sicht von H.I.G.
wichtige Voraussetzungen für eine Ausübung der genannten Option. The Grounds
wird umgehend Gespräche mit den Anleihegläubigern führen und in Kürze
weitere Einzelheiten bekannt geben.

Unternehmenskontakt:

The Grounds Real Estate Development AG
Jacopo Mingazzini, Vorstand
Charlottenstraße 79-80, 10117 Berlin
T. +49 (0) 30 2021 6866
F. +49 (0) 30 2021 6849
E-Mail: info@tgd.ag
Web: www.thegroundsag.com

- Ende der Ad-hoc-Mitteilung -


Ende der Insiderinformation

---------------------------------------------------------------------------

13.10.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    The Grounds Real Estate Development AG
                   Charlottenstraße 79-80
                   10117 Berlin
                   Deutschland
   Telefon:        030 2021 6866
   Fax:            030 2021 6489
   E-Mail:         info@tgd.ag
   Internet:       www.thegroundsag.com
   ISIN:           DE000A2GSVV5, DE000A3H3FH2,
   WKN:            A2GSVV, A3H3FH,
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt),
                   Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1748087

Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1748087 13.10.2023 CET/CEST

°


Quelle: dpa-AFX