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EQS-Ad-hoc: CS MEDICA / Schlagwort(e): Börsengang
CS MEDICA A/S plant Ausgliederung und Börsengang von CANNORDIC A/S
2024-06-10 / 14:06 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
CS MEDICA A/S, ein MedTech-Unternehmen, das sich auf innovative, substanzbasierte Medizinprodukte mit bioaktivem CBD
spezialisiert hat, beabsichtigt, seine Tochtergesellschaft CANNORDIC A/S auszugliedern und an einem deutschen
Börsenplatz zu notieren (Intention to Float).

CS MEDICA ("CS MEDICA" oder "das Unternehmen") plant, durch den Börsengang der CANNORDIC A/S, der basierend auf einer
indikativem Bewertung in Höhe von 30 Millionen Euro stattfinden soll, stille Reserven offenzulegen und den Shareholder
Value der eigenen Aktie signifikant zu erhöhen. Diese Veröffentlichung erfolgt gemäß Artikel 17 MAR der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014.

Die Vorstandsmitglieder von CS MEDICA (ISIN DK0061668225) haben die Ausgliederung der 100%igen Tochtergesellschaft
CANNORDIC A/S beschlossen und damit den Weg für die Vorbereitungen einer separaten Notierung an einem der
börsenregulierten Handelsplätze in Deutschland freigemacht.

Basierend auf vorbörslichen Marktsondierungen, die während mehrerer Roadshows in verschiedenen deutschen Städten
durchgeführt wurden, und den daraus resultierenden Interessensbekundungen von institutionellen und
semi-institutionellen Investoren, erwartet CS MEDICA, in der Pre-IPO-Phase der Ausgliederung zunächst bis zu 6 Mio. EUR
durch die Platzierung von bis zu 20 % der Aktien der CANNORDIC A/S an institutionelle und semi-institutionelle
Investoren einzusammeln.
Das Management wird die Platzierung weiterer Anteile nach dem Börsenstart fortlaufend prüfen, wobei die Mehrheit am
Grundkapital der CANNORDIC A/S im Besitz der CS Medica A/S verbleiben soll.
Die Roadshows und Unternehmenspräsentationen zielten und zielen darauf ab, erste Investitionen von Ankerinvestoren zu
erhalten, bevor die Aktien öffentlich handelbar sein werden.

Highlights der Transaktion:

. Eckdaten des Spin-offs: Ausgliederung von bis zu 20 % der Aktien der CANNORDIC A/S.
. Bewertung: Pre-Market-Sondierungen ergeben eine indikative Bewertung der CANNORDIC A/S in Höhe von 30 Mio. EUR.
. Marktpositionierung: Die Ausgliederung zielt darauf ab, die Marktposition beider Einheiten zu stärken.
. Hauptversammlung: Die Transaktion bedarf der Zustimmung der Aktionäre auf der kommenden, außerordentlichen
Hauptversammlung.
. Zeitplan: Die Transaktion und die Börsennotierung sollen bis Ende 2024 abgeschlossen sein.

"Die Entscheidung, den Börsengang der CANNORDIC A/S in Deutschland durchzuführen, ist ein strategischer Meilenstein für
uns. Die Ausgliederung unterstreicht unseren Willen, Marktchancen zu nutzen und unsere Betriebsabläufe an die strengen
Anforderungen der neuen EU-MDR (Medizinprodukteverordnung) anzupassen, um ein nachhaltiges Wachstum und unsere
Marktführerschaft zu sichern. Darüber hinaus verdeutlich das Spin-off den Wert der CS MEDICA-Aktien und wird unsere
Marktpräsenz stärken, indem wir die finanziellen Mittel erhalten, um unsere Wachstums- und Innovationsziele schneller
zu erreichen", erklärte Lone Henriksen, CEO von CS MEDICA A/S.
Weitere Informationen bezüglich des geplanten CANNORDIC Spin-offs
CS MEDICA ist eine Unternehmensgruppe, die sich auf das Management und die Verwaltung von Patenten medizinischer
Produkte spezialisiert hat und ihre Tochtergesellschaften entsprechend unterstützt, während sich CANNORDIC auf die
Forschung und Entwicklung (F&E), MDR-Konformität, Registrierung, Herstellung und Kommerzialisierung konzentriert, um
eine höhere Effizienz zu erreichen.

"Durch die Notierung von CANNORDIC an einem der börsenregulierten Handelsplätze in Deutschland wollen wir unser Profil
stärken und das volle Marktpotenzial ausschöpfen, indem wir Investoren und Partner auf dem etabliertesten und
bestgeeigneten Markt in Europa für das Portfolio des Unternehmens ansprechen. Dieser strategische Schritt soll stille
Reserven aufdecken und den Shareholder-Value sowohl für die CS MEDICA-Gruppe als auch für CANNORDIC signifikant
erhöhen. Durch die Aufnahme von bis 6 Mio. EUR werden wir außerdem Wachstumskapital sichern, um unser Wachstum zu
beschleunigen und unsere Marktposition zu stärken", so Lone Henriksen weiter.

Die außerordentliche Hauptversammlung zur Genehmigung dieser Transaktion ist für Juni 2024 geplant. Weitere Details zur
geplanten Ausgliederung der hundertprozentigen Tochtergesellschaft CANNORDIC A/S werden im Laufe des IPO-Prozesses
veröffentlicht.

Über CS MEDICA A/S
CS MEDICA, ein dänischer MedTech-Pionier, hat sich auf die Entwicklung evidenzbasierter Behandlungsmethoden unter
Einbindung von bioaktivem CBD in dem Bereichen Schmerzbehandlung sowie Autoimmun- und stressbedingter Erkrankungen
spezialisiert. Das Leistungsspektrum reicht von innovativer Forschung und Entwicklung bis hin zum Vertrieb von
zugelassenen, rezeptfreien und substanzbasierten Medizinprodukten und Dermaceuticals. Unsere Vorzeigemarke CANNASEN®
sowie unsere Eigenmarkenlösungen stehen für unser Engagement im Bereich sicherer, hochwertiger Behandlungen für die
Gesundheit von Menschen und Tieren weltweit.
Die Aktien der Unternehmensgruppe werden an den Börsenplätzen Frankfurt, München und Stuttgart als auch über den
Spotlight Stock Market in Stockholm unter der ISIN DK0061668225 gehandelt.
Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmens-Website https://cs-medica.com

Über CANNORDIC A/S
CANNORDIC, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der CS MEDICA Gruppe, ist ein wegweisendes MedTech-Unternehmen,
das sich auf innovative, substanzbasierte Medizinprodukte mit bioaktivem CBD spezialisiert hat. Ziel ist es, die
Lebensqualität durch die Verbindung von Innovation, Wissenschaft, Technologie und natürlichen Cannabisprodukten zu
verbessern. CANNORDIC ist Vorreiter in der Medizintechnikbranche. Das Unternehmen gewährleistet solide Forschungs-,
Entwicklungs-, Herstellungs-, Compliance-, Datenanalyse- und Kommerzialisierungsprozesse.
Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmens-Website https://cannordic.com

Ende der Insiderinformation
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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  CS MEDICA 

Indiakaj 10,2
2100 Copenhagen
Dänemark

Telefon:      +45 70707337 
E-Mail:       info@cs-medica.com 
Internet:     https://www.cs-medica.com 
ISIN:         DK0061668225 
WKN:          A3CYEQ 
Börsen:       Freiverkehr in Frankfurt, München, Stuttgart 
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1921743 2024-06-10 CET/CEST

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June 10, 2024 08:06 ET (12:06 GMT)