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EQS-Ad-hoc: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung
CHAPTERS Group AG: Abschluss einer Abnahmeerklärung mit einer Gruppe institutioneller Investoren
2024-04-25 / 11:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News
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Die CHAPTERS Group AG hat heute eine rechtlich bindende Abnahmeerklärung ("Backstop-Agreement") bezüglich einer
zukünftigen Kapitalerhöhung mit einer Gruppe renommierter Family Offices geschlossen. Gegenstand dieser Vereinbarung
sind Kapitalzusagen in Höhe von EUR 52 Mio. Die Gesellschaft beabsichtigt, voraussichtlich noch im Laufe dieses Jahres
eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht aus Genehmigtem Kapital in einem Gesamtumfang von EUR 60 - 80 Mio. und einem
Ausgabebetrag von EUR 24,70 je Aktie durchzuführen. Die Abnahmeerklärung sichert dabei verbindlich die Abnahme des
nicht im Rahmen der Bezugsrechts gezeichneten Überhangs.
Die Gesellschaft beabsichtigt, über den genauen Umfang und Bedingungen der Kapitalerhöhung in den kommenden Monaten
gesondert zu entscheiden.
Ende der Insiderinformation
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1889555 2024-04-25 CET/CEST

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April 25, 2024 05:30 ET (09:30 GMT)