| - Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses.
- Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte.
- Für die Anlagestrategie des Aktienfonds wird beabsichtigt nach einer fundamentalen bottom-up Analyse - angelehnt an Benjamin Graham - weltweit
in Aktien mit kleiner und mittelgroßer Marktkapitalisierung zu investieren. Dabei liegt der Strategie ein diskretionärer stock-picking Ansatz zugrunde. Fundamentale Finanzdaten und Daten zum nachhaltigen wirtschaften der einzelnen Aktientitel fließen gleichgewichtet in den Prozess zur Anlageempfehlung/beratung ein. Im Investmentprozess wird weltweit nach unentdeckten nachhaltigen Aktien, die sowohl das proprietäre strenge Nachhaltigkeits-Screening (Basis sind die 17 UN Nachhaltigkeitskriterien) als auch das auf Fundamentaldaten basierende wirtschaftliche Chancen / Risiken Screening überstehen, gesucht. Die Auswahl der Titel stützt sich dabei hauptsächlich auf eine Analyse der Finanzkennzahlen, die relative Bewertung innerhalb und zwischen den Sub-Sektoren, die mittelfristigen Aussichten der zugrundeliegenden Technologien und die Marktposition (nach Michael E. Porter) des Zielunternehmens. Zusätzlich soll der positive Beitrag des Wirtschaftens der einzelnen Unternehmen zu den 17 UN Nachhaltigkeitszielen belegbar, nachvollziehbar und quantifizierbar sein. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Art 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Mehr als 50 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
- Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.
- Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eine Zeitraums von weniger als 5 Jahren aus dem
Fonds wieder zurückziehen wollen.
- Sie können die Fondsanteile grundsätzlich börsentäglich erwerben und zurückgeben. Unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen können wir als
Verwaltungsgesellschaft bei außergewöhnlichen Umständen die Ausgabe und Rücknahme der Anteile zeitweise aussetzen.
- Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. |
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